隨著京津冀一體化發(fā)展的不斷深入，首都產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及津冀產(chǎn)業(yè)承接令整個(gè)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生革命性變化。今年4月1日，國(guó)家公布千年大計(jì)--雄安新區(qū)建設(shè)計(jì)劃，成為京津冀一體化發(fā)展中的又一里程碑式規(guī)劃。北京副中心與河北雄安新區(qū)的建設(shè)必將引導(dǎo)京津冀區(qū)域產(chǎn)業(yè)格局的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，同時(shí)也將改變京津冀區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。京津冀一體化發(fā)展之前三地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有明顯差距，經(jīng)濟(jì)發(fā)展側(cè)重點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)格局各不相同，對(duì)于基礎(chǔ)建材水泥及混凝土的需求也不盡相同。北京、天津盡管熟料生產(chǎn)規(guī)模小，但城市水泥、混凝土需求較大，混凝土是屬地化特征非常明顯的產(chǎn)品，因此北京、天津混凝土企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能規(guī)模都比較大。本報(bào)告從需求端、供給端分析京津冀混凝土行業(yè)市場(chǎng)格局現(xiàn)狀，并結(jié)合混凝土產(chǎn)品的屬地化特征展望區(qū)域混凝土行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

一、需求增長(zhǎng)明顯放緩，北京副中心與雄安新區(qū)將成為兩個(gè)需求亮點(diǎn)

  1、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，需求量增長(zhǎng)速度放緩

  京津冀三地經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)具有較大差異，如下圖北京第三產(chǎn)業(yè)為經(jīng)濟(jì)支撐；天津第二產(chǎn)業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)基本相當(dāng)，從近十年發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看第三產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取代第二產(chǎn)業(yè)的支撐地位；河北省第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，第一產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)組成中仍然占有一定比例，第二產(chǎn)業(yè)仍然是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最重要支柱。從拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三大需求來(lái)看，北京市近十年保持消費(fèi)率最高，天津和河北仍然維持投資率明顯高于消費(fèi)率的情況，天津由于是港口城市，凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)也具有較為明顯的影響，而自世界金融危機(jī)之后凈出口對(duì)于GDP增長(zhǎng)的拉動(dòng)均成反向作用。

  圖1：近幾年京津冀三大產(chǎn)業(yè)占GDP比例及三大需求對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

  不同的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與三地的投資結(jié)構(gòu)息息相關(guān)，從投資規(guī)模來(lái)看，2008年之后河北省固投規(guī)模超過(guò)京津兩市之和。從投資增長(zhǎng)率走勢(shì)來(lái)看，北京市從2000年開始維持了10年的兩位數(shù)投資增長(zhǎng)（2008年投資增速為負(fù)），自2011年開始投資增速降為一位數(shù)，2014年只有1.1%的投資增長(zhǎng)；天津從2001年至2015年投資增速都在10%以上，最高年份達(dá)到44.8%；2016年投資增速降至8%，2017年上半年繼續(xù)下降至3.6%；河北省2003年開始投資保持高速增長(zhǎng)，2013年增長(zhǎng)率由20%以上掉至18.5%，兩位數(shù)增長(zhǎng)持續(xù)到2015年，2016年增長(zhǎng)率降至8.4%，2017年上半年繼續(xù)降至6.8%。

  圖2：近幾年京津冀固定資產(chǎn)投資及增速（億元，%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

  由上圖可以看到近幾年三地投資規(guī)模漲至一定程度后增速出現(xiàn)明顯下滑走勢(shì)，拉動(dòng)混凝土需求的主要行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速也出現(xiàn)波動(dòng)下滑的走勢(shì)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的交通運(yùn)輸行業(yè)投資增速在“十二五”期間投資增速震蕩調(diào)整下行，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)投資增速在“十一五”期間達(dá)到頂峰，“十二五”期間快速回落，2015年投資增速再次回升，京津冀整體投資增速增至30%以上，2016年增速繼續(xù)上漲。建筑業(yè)投資增速則呈現(xiàn)大起大落之勢(shì)，從投資規(guī)模來(lái)看，近幾年天津市建筑業(yè)投資占京津冀整體規(guī)模的80%以上，2013年開始天津市建筑業(yè)投資規(guī)模大幅度上升，2015年出現(xiàn)投資負(fù)增長(zhǎng)。房地產(chǎn)方面同樣也在“十一五”期間經(jīng)歷了投資增速高峰期，“十三五”投資增速快速回落，2016年三地房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額同比增速降至6.41%。

  圖3：近幾年京津冀部分行業(yè)固定資產(chǎn)投資及增速（億元）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

  京津冀區(qū)域不論是整體固定資產(chǎn)投資還是帶動(dòng)混凝土需求的主要行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，都已經(jīng)進(jìn)入增速逐漸放緩的階段，從近幾年區(qū)域預(yù)拌混凝土消耗情況來(lái)看，2012年出現(xiàn)消耗量增幅大幅下降，2014、2015年兩年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2016年消耗量再現(xiàn)小幅回升。

  圖4：近幾年京津冀預(yù)拌混凝土消耗量（萬(wàn)立方米）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥研究院

  從上圖可以看出，盡管河北省固定資產(chǎn)投資規(guī)模最大，但在2011年之前北京市的預(yù)拌混凝土消耗量最大，主要原因一方面是區(qū)域水泥散裝率有較大差異；另一方面區(qū)域?qū)︻A(yù)拌混凝土的推廣力度不同，導(dǎo)致混凝土預(yù)拌率有較大的區(qū)域差異。同時(shí)區(qū)域投資結(jié)構(gòu)的差異性也導(dǎo)致了單位固定資產(chǎn)投資預(yù)拌混凝土消耗量有所不同，整體來(lái)看，京津冀整個(gè)區(qū)域單位固定資產(chǎn)投資預(yù)拌混凝土圖消耗量呈逐年下降的走勢(shì)， 2016年，區(qū)域萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資預(yù)拌混凝土消耗量只有0.29立方米。

  圖5：近幾年京津冀萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資消耗預(yù)拌混凝土量（立方米/萬(wàn)元）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥研究院

  2、北京副中心與雄安新區(qū)將成為兩大需求亮點(diǎn)

  以疏解非首都核心功能、解決北京“大城市病”為基本出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化城市布局和空間結(jié)構(gòu)，打造新的首都經(jīng)濟(jì)圈，探索出一種人口經(jīng)濟(jì)密集地區(qū)優(yōu)化開發(fā)的模式，這是京津冀一體化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的時(shí)代背景，而在這種時(shí)代背景下，北京副中心和雄安新區(qū)是其中兩大重要決策部署，對(duì)于集中疏解北京非首都功能具有重大現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)歷史意義。

  北京城市副中心及雄安新區(qū)被設(shè)計(jì)成為兩個(gè)千年大計(jì)，未來(lái)長(zhǎng)期內(nèi)將成為建筑施工重點(diǎn)，圍繞兩個(gè)局部地區(qū)進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋建設(shè)將成為拉動(dòng)預(yù)拌及預(yù)制混凝土新的增長(zhǎng)極，然而由于兩個(gè)千年大計(jì)從頂層設(shè)計(jì)上引入了整體布局及新的建筑理念，因此兩個(gè)區(qū)域建設(shè)對(duì)于預(yù)拌混凝土需求的拉動(dòng)將是一個(gè)緩慢的過(guò)程，建筑端的綠色環(huán)保理念要求混凝土產(chǎn)品綠色升級(jí)，同時(shí)也有可能在一定程度上將對(duì)于預(yù)拌混凝土的需求向預(yù)制混凝土轉(zhuǎn)換。

  北京城市副中心

  其實(shí)，早在2012年官方首次正式提出將通州打造為“城市副中心”，行政事業(yè)單位向“副中心”轉(zhuǎn)移。在京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略背景下，2015年7月北京市委十一屆七次全會(huì)通過(guò)了《關(guān)于貫徹落實(shí)<京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要>的意見》，提出：要聚焦通州，深化方案論證，加快市行政副中心的規(guī)劃建設(shè)，2017年取得明顯成效。2017年3月29日，《北京城市總體規(guī)劃（2016年-2030年）》（草案）（下稱《規(guī)劃》草案）開始公示，《規(guī)劃》草案明確了北京的戰(zhàn)略定位，提出城市發(fā)展目標(biāo)（至2020年、至2030年及至2050年），提出北京市的城市空間結(jié)構(gòu)：一主、一副、兩軸、多點(diǎn)。

  圖6：北京城市副中心規(guī)劃圖

  數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)

  對(duì)與城市副中心提出要著力打造三個(gè)示范區(qū)--國(guó)際一流的和諧宜居之都示范區(qū)、新型城鎮(zhèn)化示范區(qū)、京津冀區(qū)域協(xié)同發(fā)展示范區(qū)；建設(shè)四個(gè)城市--綠色城市、森林城市、海綿城市、智慧城市；空間格局為一帶一軸多組團(tuán)；?