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  • [月評(píng)]5月華東市場(chǎng):旺季不旺 價(jià)格繼續(xù)下行

    中國(guó)水泥研究院 楊志云 · 2012-06-13 00:00

      一、價(jià)格總體表現(xiàn)

      5月份華東地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)下行,供大于求并無(wú)改觀。旺季不旺成為華東地區(qū)各企業(yè)談?wù)撟疃啵彩潜г棺疃嗟膯栴},華東企業(yè)連續(xù)三個(gè)月對(duì)市場(chǎng)供需進(jìn)行調(diào)節(jié),但是最終效果并不理想,平均庫(kù)存還是保持在較高的位置。5月份華東各個(gè)地區(qū)均價(jià)繼續(xù)向下調(diào)整,以P.O42.5為例,上海、江蘇、浙江、山東、安徽、江西、福建價(jià)格環(huán)比跌幅分別為7.14%、6.67%、5.2%、2.32%、5.07%、9.59%、4.12%。

      5月初,由于產(chǎn)能繼續(xù)釋放,而需求卻增長(zhǎng)緩慢,無(wú)法快速消化庫(kù)存,大部分地區(qū)的價(jià)格仍舊下調(diào)。雖然浙江部分地區(qū)逆市提升水泥價(jià)格,但是高位價(jià)格無(wú)力支撐,不久后又重新回落,整體而言價(jià)格還是處于下降的趨勢(shì)中。江蘇地區(qū)價(jià)格也在5月跌到一個(gè)較低的水平,江西也與江蘇類似。水泥價(jià)格的不斷下降,導(dǎo)致華東地區(qū)的企業(yè)盈利能力大幅下降,大部分企業(yè)都在成本線附近,甚至是略有虧損。

      表1. 5月華東地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格表

    地區(qū)

    當(dāng)月均價(jià)(元/噸)

    上月均價(jià)(元/噸)

    增幅(元/噸)

    環(huán)比(%)

    上海

    325

    350

    -25

    -7.14

    江蘇

    308

    330

    -22

    -6.67

    浙江

    328

    346

    -18

    -5.20

    山東

    337

    345

    -8

    -2.32

    安徽

    318

    335

    -17

    -5.07

    江西

    330

    365

    -35

    -9.59

    福建

    372

    388

    -16

    -4.12

    均值

    331.1

    351.3

    -20.2

    -5.75

      數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)

      圖1. 5月份華東地區(qū)P.O42.5水泥平均價(jià)格走勢(shì)

      數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)

      二、各省市的具體漲跌變化及原因分析

      上海5月份水泥價(jià)格繼續(xù)下調(diào),供大于求的狀態(tài)一直在持續(xù)。上海本地水泥價(jià)格稍高于外來水泥價(jià)格,外省水泥到岸價(jià)290-300元/噸,后市價(jià)格下跌空間有限,但是目前由于競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,本地企業(yè)亦給予顧客一定的優(yōu)惠。5月底海螺、南方和崛榮P.O42.5散裝價(jià)格分別為310元/噸、310元/噸和310元/噸。我們調(diào)研了解到,目前上海整個(gè)市場(chǎng)消費(fèi)跟不上供給,部分企業(yè)表示,目前企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)的調(diào)節(jié)其實(shí)只是緩解競(jìng)爭(zhēng)的激烈,并不能解決本質(zhì)問題,未來價(jià)格要想上調(diào)難度非常大。上海作為華東地區(qū)的風(fēng)向標(biāo),在一定程度上會(huì)引領(lǐng)價(jià)格的趨勢(shì),目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,未來上海地區(qū)的價(jià)格在基本保持穩(wěn)定下可能還會(huì)有些小幅波動(dòng)

      圖2. 上海P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

      數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)

      5月,浙江北部地區(qū)價(jià)格先是在上旬上調(diào)30元/噸,經(jīng)過10天之后重新下調(diào)30元/噸。5月底嘉興南方和湖州南方P.O42.5散裝價(jià)格分別為330元/噸和330元/噸,建德海螺P.O42.5散裝價(jià)格320元/噸,紅獅P.O42.5散裝價(jià)格320元/噸。

      通過調(diào)研了解,浙北地區(qū)在5月初開始復(fù)產(chǎn),雖然勉強(qiáng)上調(diào)價(jià)格,但是最終庫(kù)存較高的現(xiàn)實(shí)使得價(jià)格重新回到較低的水平。浙西地區(qū)由于海螺熟料對(duì)衢州等地的沖擊,企業(yè)只能降低價(jià)格對(duì)抗外來水泥的進(jìn)入。南部地區(qū),海螺熟料持續(xù)進(jìn)入,但是由于競(jìng)爭(zhēng)壓力不大,價(jià)格稍顯堅(jiān)挺,但是天氣因素也使得水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸。5月底,部分企業(yè)表示6月份浙江還需要進(jìn)行對(duì)供給的控制,因?yàn)橛昙镜牡絹?,水泥需求將?huì)受到影響,而價(jià)格勢(shì)必還將繼續(xù)調(diào)整。

      圖3. 浙江P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

      數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)

      5月底,常州盤固水泥P.O42.5散裝價(jià)格270元/噸,句容臺(tái)泥P.O42.5散裝價(jià)格280元/噸,南京海螺P.O42.5散裝價(jià)格290元/噸,淮海中聯(lián)P.O42.5散裝價(jià)格300元/噸,連云港中聯(lián)P.O42.5散裝價(jià)格290元/噸。

      江蘇5月份生產(chǎn)較為正常。根據(jù)我們的調(diào)研,由于企業(yè)并未對(duì)市場(chǎng)供需進(jìn)行控制,供大于求的狀態(tài)一直在持續(xù),價(jià)格持續(xù)走低。5月初,蘇南地區(qū)傳聞要上調(diào)水泥價(jià)格,但是最終不僅沒有上調(diào)成功,價(jià)格還不斷下行。部分蘇南企業(yè)表示,5月底沿江到港熟料價(jià)格非常低,只有250元/噸-260元/噸左右,因此本地壓力較大。大部分企業(yè)認(rèn)為調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需還是需要持續(xù)執(zhí)行的,況且目前雨季馬上就要到來,因此水泥需求也會(huì)降低,庫(kù)存情況也會(huì)持續(xù)較高,水泥價(jià)格已經(jīng)到了下跌的空間非常小的時(shí)候,但是不能排除部分地區(qū)仍會(huì)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

      圖4. 江蘇P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

      數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)

      山東地區(qū)在5月生產(chǎn)秩序良好。市場(chǎng)需求雖有小幅提升,但是水泥價(jià)格仍然小幅調(diào)整。5月底,聊城山水P.O42.5散裝價(jià)格340元/噸,青島山水P.O42.5散裝價(jià)格360元/噸,日照中聯(lián)P.O42.5散裝價(jià)格340元/噸,棗莊中聯(lián)P.O42.5散裝價(jià)格320元/噸,臨沂中聯(lián)P.O42.5散裝價(jià)格310元/噸。5月下旬,山東地區(qū)農(nóng)忙將近,水泥需求開始逐漸降低。但是在5月上旬,由于趕工期,水泥需求出現(xiàn)短暫的爆發(fā)式增長(zhǎng)。山東地區(qū)是水泥輸出省份,熟料或水泥通過京杭運(yùn)河或者沿海直下至浙江、福建等地。

      即將進(jìn)入農(nóng)忙淡季,據(jù)悉6月份山東企業(yè)將會(huì)對(duì)市場(chǎng)供需進(jìn)行調(diào)控,而這個(gè)時(shí)間將在15天左右。

      圖5. 山東P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

      數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)

      5月底,銅陵海螺P.O42.5散裝價(jià)格在310元/噸,池州海螺P.O42.5散裝價(jià)格在310元/噸,安徽潤(rùn)基P.O42.5散裝價(jià)格大致在300元/噸,安徽巢湖P.O42.5散裝價(jià)格在300元/噸。我們通過電話調(diào)研了解,安徽地區(qū)企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)率仍然較高,新增產(chǎn)能仍在投放,因此水泥價(jià)格在月內(nèi)逐漸走低。安徽作為熟料生產(chǎn)大省,今年很少有進(jìn)行停窯限產(chǎn)的舉措,熟料向外運(yùn)輸成為清庫(kù)的主要手段,沿江熟料的不斷走低,也讓沿江熟料企業(yè)利潤(rùn)受損。目前沿江熟料的價(jià)格已經(jīng)在極低的位置了,無(wú)論生產(chǎn)與否,企業(yè)的利潤(rùn)已經(jīng)比去年同期大幅度的降低。除了沿江地區(qū),安徽其他地區(qū)也在發(fā)生變化,北部地區(qū),山東的熟料和水泥也在進(jìn)入,價(jià)格也在不斷走低。

      安徽地區(qū)也即將迎來農(nóng)忙季節(jié),但是從調(diào)研的情況來看,水泥企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)供需控制的認(rèn)同度不高,價(jià)格雖然在較低的位置,不排除未來新增產(chǎn)能的投放會(huì)持續(xù)讓局部地區(qū)的價(jià)格繼續(xù)走低。

      圖6. 安徽P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

      數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)

      江西省5月仍處于雨季,銷售走量成為最大的目的,因此價(jià)格持續(xù)下調(diào)。江西水泥價(jià)格下跌的主要原因還是供大于求,雖然4月份企業(yè)對(duì)市場(chǎng)供需進(jìn)行調(diào)節(jié),但是5月份這個(gè)行為并未持續(xù)下去,因此庫(kù)存在80%以上,也正是高庫(kù)存,才使得企業(yè)開始加大促銷的力度。

      贛州南方P.O42.5散裝價(jià)格在330元/噸,高安紅獅P.O42.5散裝價(jià)格在320元/噸,九江蘭豐P.O42.5散裝價(jià)格在320元/噸,南昌海螺P.O42.5散裝價(jià)格在310元/噸,江西萬(wàn)年青P.O42.5散裝價(jià)格在310元/噸。

      我們通過電話調(diào)研了解,鑒于需求下降,5月底江西各大企業(yè)在各區(qū)域都在準(zhǔn)備調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需。但是具體時(shí)間表尚未公布,等調(diào)節(jié)到合理水平,可能會(huì)提高價(jià)格,但是根據(jù)大部分企業(yè)的銷售情況,價(jià)格提高的可能性非常小。

      圖7. 江西P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

      數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)

      5月福建沿海地區(qū)繼續(xù)受到外來熟料沖擊,水泥價(jià)格繼續(xù)小幅下降。4月底福建金牛P.O42.5散裝價(jià)格350元/噸,福建水泥P.O42.5散裝價(jià)格360元/噸,福州臺(tái)泥P.O42.5散裝價(jià)格350元/噸,華潤(rùn)泉州P.O42.5散裝價(jià)格360元/噸,閩福建材P.O42.5散裝價(jià)格360元/噸。

      通過調(diào)研了解,福建北部地區(qū)持續(xù)受到市場(chǎng)沖擊,本地福建水泥部分水泥窯在檢修后也重新開工,因此供大于求價(jià)格開始下調(diào)。南部沿海地區(qū),需求開始回落,如漳平紅獅日出貨量只有1萬(wàn)噸左右,南部地區(qū)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,加上雨水天氣影響,庫(kù)存上升,價(jià)格有所下調(diào)。在調(diào)研過程中,部分企業(yè)表示,福建目前需求算是華東地區(qū)不錯(cuò)的省份,但是正是由于需求不錯(cuò),價(jià)格穩(wěn)定,也成為外來熟料主要進(jìn)入地區(qū)。大部分企業(yè)認(rèn)為福建目前仍會(huì)受到外來熟料和水泥的沖擊,但是對(duì)于價(jià)格,大部分企業(yè)認(rèn)為低價(jià)格可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

      圖8. 福建P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

      數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)

      三、下一階段市場(chǎng)預(yù)期

      福建預(yù)期價(jià)格將穩(wěn)中略降

      福建北部地區(qū)價(jià)格可能還會(huì)下降,安徽地區(qū)熟料可能會(huì)繼續(xù)銷售到福州、寧德等地區(qū),因此價(jià)格仍有可能下調(diào)。南部地區(qū)雖然需求在向疲軟的方向轉(zhuǎn)變,但是各企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)看法較為統(tǒng)一,在采取一定的應(yīng)對(duì)措施后,價(jià)格可能穩(wěn)定或略降。

      江西、安徽預(yù)期價(jià)格繼續(xù)小幅下調(diào)

      5月安徽新增產(chǎn)能的不斷投放,使得熟料價(jià)格不斷下降。江西企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)分歧較大,因此很難達(dá)成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。

      兩個(gè)地區(qū)都將迎來農(nóng)忙時(shí)節(jié),水泥需求也將降到較低水平。但是安徽地區(qū)企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)率應(yīng)該不會(huì)下降,而江西的不同意見也很難統(tǒng)一,因此預(yù)計(jì)未來兩地的價(jià)格還將小幅下調(diào)。

      江蘇、上海預(yù)期平穩(wěn)  浙江下跌風(fēng)險(xiǎn)加大

      長(zhǎng)三角地區(qū)水泥價(jià)格在新一輪的下跌后,已經(jīng)處于較低的位置。蘇南地區(qū)到港熟料價(jià)格已經(jīng)極低,因此未來蘇南地區(qū)熟料價(jià)格將保持穩(wěn)定。而上海作為中心,預(yù)期將以平穩(wěn)為主。

      浙江企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)認(rèn)識(shí)較為統(tǒng)一,因此價(jià)格較高,但是周邊地區(qū)的價(jià)格都較低,因此在水泥的不斷流入下,未來價(jià)格的壓力極大,下調(diào)的概率較大。

      山東價(jià)格預(yù)期平穩(wěn)

      山東是目前華東地區(qū)價(jià)格較高的區(qū)域之一,兩大龍頭企業(yè)在6月份可能繼續(xù)調(diào)節(jié)市場(chǎng),對(duì)穩(wěn)定山東市場(chǎng)有較大的作用。山東市場(chǎng)需求并不太好,但是產(chǎn)量依然在不斷放大。未來山東市場(chǎng)一方面依靠龍頭企業(yè)帶頭限產(chǎn),另一方面加大輸出量,以維持本省供需平衡。因此山東地區(qū)價(jià)格預(yù)期將會(huì)比別的地區(qū)更平穩(wěn)。


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