1 2010年袋式除塵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及分析

　　2010年是我國環(huán)保行業(yè)蓬勃發(fā)展的一年，也是袋式除塵行業(yè)恢復(fù)性發(fā)展的一年，不僅有經(jīng)濟復(fù)蘇帶來的動力，更有新興行業(yè)發(fā)展帶來的機遇。2010年是十一五節(jié)能減排收官之年，在一定程度上凸顯了袋式除塵行業(yè)的地位，各工業(yè)領(lǐng)域和能源領(lǐng)域大力采用袋式除塵器。

　　即將頒布的GB13223《火電廠大氣污染物排放標準》，提出了對新建、改建和擴建鍋爐機組執(zhí)行30mg/Nm3煙塵排放限值，2010年火電廠采用袋式除塵器日益增多，尤其是新建的大型火電廠袋式除塵器的使用比例有了顯著提高。

　　2010年國家三部委要求垃圾焚燒廠必須嚴格控制二惡英排放，生活垃圾焚燒發(fā)電廠設(shè)計和建設(shè)應(yīng)滿足《生活垃圾焚燒處理工程技術(shù)規(guī)范CJJ90》、《生活垃圾焚燒處理工程項目建設(shè)標準》和GB18485《生活垃圾焚燒污染控制標準》及各地方標準的要求，規(guī)定“煙氣凈化系統(tǒng)必須設(shè)置袋式除塵器，去除焚燒煙氣中的粉塵污染物，酸性污染物包括氯化氫、氟化氫、硫氧化物、氮氧化物等，應(yīng)選用干法、半干法、濕法或其組合處理工藝對其進行去除”；為袋式除塵主機、濾料在垃圾焚燒行業(yè)的應(yīng)用創(chuàng)造了條件，為袋式除塵行業(yè)在該行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。

　　展望2011年，我國環(huán)保行業(yè)的投資將進一步加大；按照國際經(jīng)驗，在經(jīng)濟高速增長時期，我國只有不斷加大環(huán)保投資，使環(huán)保產(chǎn)業(yè)達到GDP的3.0%，才能有效地控制污染，使環(huán)境保護與經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)。因此，2011年袋式除塵行業(yè)的發(fā)展速度必將持續(xù)；以水泥行業(yè)為例，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《關(guān)于水泥工業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見》（工信部節(jié)［2010］582號），到“十二五”末，全國水泥顆粒物排放在2009年基礎(chǔ)上降低50%，明確2011－2015年現(xiàn)有水泥窯電除塵器改為袋式除塵器（低壓脈沖除塵器），這無疑在今后幾年為袋式除塵器在水泥行業(yè)的推廣和應(yīng)用奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

　　1.2 2010袋式除塵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況分析

　　1.2.1 袋式除塵行業(yè)經(jīng)營狀況分析

　　2010年廈門三維絲、安徽盛運、科林環(huán)保和際華集團的成功上市，為袋式除塵行業(yè)的快速發(fā)展起到龍頭帶動作用。根據(jù)2010年度袋式除塵注冊的會員單位報送的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全行業(yè)總產(chǎn)值為148.13億元，利潤 16.85億元，利潤率11.38%；總產(chǎn)值增加28.36億元，利潤率比09年的利潤率提高0.78百分點；出口銷售額較09年也有增長，繼續(xù)在2億美元以上，達到2.58億美元，比2009年增加0.37億美元，增加16.7%。

　　主機生產(chǎn)企業(yè)和工程總包產(chǎn)值106.89億元，利潤12.36億元，利潤率11.56%，產(chǎn)值比2009年增加了12.78億元，利潤增長了3.37億元，利潤率提高2.01百分點，主要是設(shè)計與咨詢、運營服務(wù)和生產(chǎn)特種袋式除塵器帶來的效益提高，其中設(shè)計咨詢的平均利潤率達到60%以上，江西江聯(lián)生產(chǎn)的特種袋式除塵器利潤率達到31%；主機生產(chǎn)企業(yè)出口1.82億美元，比2009年增加0.16億美元，增加了9.63%。其中煙臺氨綸集團、天津仕名、、中鋼天澄、合肥水泥院、浙江菲達、浙江潔達、科林環(huán)保、潔華控股公司等主機廠的出口都有一定的增長。

　　纖維、濾料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值達到32.55億元，比2009年增加9.45億元，增加40.91%。利潤3.78億元，利潤率11.61%，比2009年增加了0.5億元；出口0.72億美元，比2009年增加0.21億美元，其中煙臺氨綸、三維絲和上海凌橋新增纖維和濾料出口較大。

　　配件生產(chǎn)企業(yè)的總產(chǎn)值8.69億元，比2009年增加6.11億元；利潤0.71億元，利潤率8.2%，比2009年增加0.26億元，增加36.6%；出口0.04億美元，比2009年度略有減少。

　　根據(jù)最新統(tǒng)計，截至2010年12月底，在袋式除塵委員會登記的從事袋式除塵行業(yè)的企業(yè)共有315家，比2009年增加了27家，其中生產(chǎn)企業(yè)261家，從業(yè)人數(shù)35218人。下列地區(qū)企業(yè)數(shù)量所占比例較大：江蘇省67家（含外資企業(yè)）；上海48家；遼寧省25家；北京22家；浙江20家；安徽11家。

　　從今年統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的環(huán)保要求高，交通方便，技術(shù)力量相對集中，是袋式除塵企業(yè)比較多的地區(qū)。還可以看出，科研設(shè)計單位和技術(shù)依托單位也會帶動當(dāng)?shù)卮匠龎m行業(yè)的發(fā)展。例如：東北大學(xué)所在的遼寧省，濾料生產(chǎn)企業(yè)占有很大比例；合肥水泥研究設(shè)計院是我國袋式除塵器最早的研究設(shè)計單位之一，所在的安徽省袋式除塵器主機企業(yè)占有較大比例；上海、江蘇和浙江省是我國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，交通便利，因此從事袋式除塵主機、濾料和配件的企業(yè)也多，為袋式除塵行業(yè)服務(wù)的外資企業(yè)占有很大比例。國家節(jié)能減排力度的加大和環(huán)境保護投資的增加，對2010年度袋式除塵行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展起到了很大作用。

　　作為微細粉塵排放控制的有效手段，袋式除塵器被廣泛應(yīng)用于20多個行業(yè)。整體來看，袋式除塵器的使用臺數(shù)比例占整個除塵設(shè)備使用數(shù)量的60％以上，部分行業(yè)袋式除塵器使用比例達到90％以上。水泥行業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，袋式除塵器使用比例已達到80％左右，2009年以后新上的新型干法水泥生產(chǎn)線基本都采用袋式除塵器，老生產(chǎn)工藝線電除塵器改造為袋式除塵器的數(shù)量逐年增加；鋼鐵、有色行業(yè)袋式除塵器的使用比例也在逐年提高， 已達到95％左右；電力行業(yè)袋式器的應(yīng)用比例已達到將近30%；城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)和固廢、危廢和醫(yī)療廢物焚燒，由于GB18484、GB18485標準的規(guī)定，在建和已經(jīng)建成投產(chǎn)的企業(yè)袋式除塵器的使用比例達到100％。

　　1.2.2 2010年袋式除塵行業(yè)成本費用及盈利能力分析

　　受世界經(jīng)濟、美元貶值和歐洲債務(wù)危機，以及原材料價格波動和勞動力成本提高等因素的影響，2010年袋式除塵行業(yè)的生產(chǎn)成本居高不下，盈利能力不足。為鋼鐵、電力、鋁冶煉及有色金屬等行業(yè)配套和出口的袋式除塵廠家受到的影響最為顯著；與袋式除塵配套的濾料及配件出口受到了較大沖擊。

　　國家拉動內(nèi)需、刺激經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的政策以及日益嚴格的環(huán)保標準出臺，為水泥、垃圾焚燒等行業(yè)配套的袋式除塵成套設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)值增長提供了市場機遇；但進入門檻不高、行業(yè)缺乏自律、惡性競爭現(xiàn)象普遍存在、原材料價格上漲以及國內(nèi)不完善的招標制度，是袋式除塵產(chǎn)業(yè)利潤普遍不高的主要原因。

　　2010年效益比較好的袋式除塵企業(yè)，主要還是為新興行業(yè)配套、有自主研發(fā)技術(shù)和工程總成能力的袋式除塵生產(chǎn)廠家和公司。例如：為國內(nèi)外大型新型干法水泥窯尾、窯頭配套的袋式除塵生產(chǎn)企業(yè)（含主機、濾料）；為垃圾焚燒行業(yè)配套生產(chǎn)的企業(yè)（含主機、濾料）；能夠生產(chǎn)高端過濾材料的企業(yè)；以工程設(shè)計為主轉(zhuǎn)為工程總承包，提供一條龍服務(wù)的企業(yè)；這些企業(yè)研發(fā)能力強，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù)。還有效益比較好的企業(yè)，他們多是在業(yè)內(nèi)知名度高的企業(yè)，或是質(zhì)量好，管理優(yōu)秀的企業(yè)。

　　2010年袋式除塵行業(yè)中出現(xiàn)了一些可喜的變化。創(chuàng)業(yè)板上市的廈門三維絲公司在濾料行業(yè)率先引進目前世界上最先進的德國DILO無紡針刺氈生產(chǎn)線和投資2000多萬元建立裝備精良的研發(fā)中心；DILO無紡針刺氈濾料生產(chǎn)線自動化水平高，最大優(yōu)點是四針座、雙針對刺、產(chǎn)品平整、均勻度極佳，CV值3%以下，運轉(zhuǎn)效率是國產(chǎn)設(shè)備的三到四倍，每分鐘輸出速度達6米以上，目前，國內(nèi)無同類型替代產(chǎn)品；這從根本上提高了產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)形象和生產(chǎn)加工能力，提高國內(nèi)濾料的國際競爭能力。撫順恒益科技濾材有限公司引進的整套德國DILO無紡針刺氈生產(chǎn)線于2010年10月9日正式投產(chǎn)；南京際華三五二一特種裝備有限公司在生產(chǎn)裝備的配置、改造和新產(chǎn)品研發(fā)方面也投入很大的人力和物力，產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量都有了很大的提升，這幾家公司還計劃投入更大的資金引進世界最先進的高端濾料生產(chǎn)線。由于生產(chǎn)工藝線裝備水平的提高，這幾家公司的產(chǎn)品也遍及國內(nèi)電力、水泥、冶金、建材、垃圾焚燒、化工、醫(yī)藥、食品等各種復(fù)雜工況的袋式除塵領(lǐng)域，為我國高端濾料的生產(chǎn)帶了好頭，濾料產(chǎn)品出口已經(jīng)有所增長。

　　1.3 2010年袋式除塵技術(shù)進展情況

　　1.3.1 袋式除塵行業(yè)總體技術(shù)進步分析

　　2010年我國袋式除塵技術(shù)的發(fā)展主要體現(xiàn)在主機、濾料、自動控制的質(zhì)量和技術(shù)水平普遍提高，耐高溫、耐腐蝕特種纖維和濾料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)等方面均有所突破，高端纖維的國產(chǎn)化帶動國產(chǎn)高端濾料的發(fā)展。PTFE纖維、PPS纖維、聚酰亞胺纖維？和芳綸纖維的國產(chǎn)化，使原來進口濾料占據(jù)主要市場的垃圾焚燒尾氣凈化、電廠燃煤鍋爐、水泥窯尾、窯頭、鋼鐵等行業(yè)的袋式除塵器使用國產(chǎn)濾料比例越來越高，高端濾料的國產(chǎn)化率上漲很快。值得一提的是上海凌橋等廠家的PTFE纖維、江蘇瑞泰的PPS纖維、煙臺胺綸集團和上海圣歐等公司生產(chǎn)的芳綸1313纖維都已大批量生產(chǎn)，生產(chǎn)能力已能滿足國內(nèi)市場需求，有些纖維產(chǎn)品的質(zhì)量已達到國際品牌的水平。上海尚泰環(huán)保配件有限公司自行研發(fā)、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的STF系列滑動閥片式脈沖閥在實際工況中應(yīng)用取得很好使用效果，已批量生產(chǎn)，并參與國際市場的競爭。聚酰亞胺（P84）纖維的國產(chǎn)化也取得一定的進展，2010年已小量試產(chǎn)?？兿A林玻纖股份有限公司自行開發(fā)的采用PTFE纖維和玻璃纖維混織的高溫濾料，解決了玻璃纖維的不耐折、不耐磨問題，垃圾焚燒行業(yè)和水泥行業(yè)的窯頭窯尾的用戶越來越多。南京玻纖院和山東新力等公司自主開發(fā)的玄武巖和玻纖改性纖維都取得較大發(fā)展。營口洪源玻纖自主研發(fā)生產(chǎn)的玄武巖纖維膨體覆膜濾料已在垃圾焚燒發(fā)電廠試用17個月，效果良好。袋式除塵器對于煙氣的高溫、高濕、高濃度以及微細粉塵、吸濕性粉塵、磨啄性粉塵、易燃易爆粉塵有了更強的適應(yīng)性，在加強清灰、提高效率、降低消耗、減少故障、方便維修方面達到了更高的水平，主要表現(xiàn)在設(shè)備大型化（如處理200萬m3/h以上超大型煙氣）等方面；袋式除塵技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

　?。?）袋式除塵器設(shè)備結(jié)構(gòu)大型化，適應(yīng)大型燃煤鍋爐機組和鋼鐵、水泥爐窯的煙氣凈化。

　?。?）低阻、高效袋式除塵器結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新，適應(yīng)國家節(jié)能減排的需要。

　　（3）以強力清灰為特征的脈沖技術(shù)升級，滿足長濾袋（7~8米以上）清灰要求。

　?。?）開發(fā)出氣流分布技術(shù)和計算機數(shù)字模擬技術(shù)，滿足大型袋式除塵器合理氣流分布，延長濾袋使用壽命的要求。

　　（5）特殊濾料中PPS、PTFE、聚酰亞胺和芳綸國產(chǎn)纖維的開發(fā)，滿足電廠、鋼廠、水泥廠和垃圾焚燒煙氣凈化的復(fù)雜工況的濾袋要求。

　　（6）脫酸加除塵的復(fù)合式袋式除塵器的研發(fā)和應(yīng)用，滿足干法脫酸除塵工藝的需求。

　?。?）脈沖閥性能和質(zhì)量的技術(shù)升級，適應(yīng)袋式除塵器高強度清灰和穩(wěn)定運行的要求。

　　（8）PLC、DCS控制技術(shù)升級和模塊化產(chǎn)品，可分別滿足大型和中小型除塵系統(tǒng)的控制要求。[page]

　　1.3.2 新技術(shù)開發(fā)應(yīng)用業(yè)績分析

　　中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會袋式除塵委員會的成員單位絕大部分是民營企業(yè)，對民營企業(yè)來說，唯一的出路就是不斷創(chuàng)新，尋找新的領(lǐng)地。在這一層面上，三維絲、安徽盛運、科林環(huán)保和際華集團成功地在A股完成上市融資，能夠?qū)崿F(xiàn)走出去的戰(zhàn)略，引領(lǐng)著袋式除塵行業(yè)民營企業(yè)高端產(chǎn)品和國際貿(mào)易發(fā)展的浪潮。隨著國內(nèi)市場的漸漸飽和，國際市場特別是眾多不發(fā)達國家將是中國企業(yè)最先進軍的目標。在實施走出去的戰(zhàn)略中，資金的供給相當(dāng)重要，因此，擴大投融資渠道，參與資本運作將成為眾多袋式除塵企業(yè)未來發(fā)展的重點內(nèi)容，技術(shù)創(chuàng)新也成了這些企業(yè)需要考慮的頭等大事。

　　合肥水泥研究設(shè)計院研發(fā)中心采用低阻、高效、長壽命電改袋技術(shù)在中聯(lián)水泥集團大型新型干法水泥窯頭窯尾都得到成功應(yīng)用，并承擔(dān)目前國內(nèi)最大的10000t/d和12000t/d二條新型干法水泥生產(chǎn)線全線袋式除塵技術(shù)工程。中鋼天澄自主研發(fā)的“集中供熱鍋爐直通式均流超長濾袋脈沖袋式除塵技術(shù)及應(yīng)用”成果成功應(yīng)用于北京大興康莊、觀音寺供熱廠10臺集中供熱鍋爐的煙氣凈化工程。江蘇瑞帆環(huán)境工程設(shè)備有限公司自主研發(fā)的RFMMCC系列大型高爐煤氣干法袋式除塵在2000~5500m3高爐上的應(yīng)用取得突破，分別在寶鋼、包鋼、武鋼、唐鋼、漣鋼、梅鋼、濟鋼等鋼鐵企業(yè)大型高爐煤氣凈化項目上得到成功應(yīng)用，市場占有率達70%以上。2010年，該公司自主研發(fā)的“2000m3以上大型高爐煤氣全干法袋式除塵技術(shù)及設(shè)備”獲國家科學(xué)技術(shù)部、環(huán)境保護部、商務(wù)部、質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局四部局聯(lián)合頒發(fā)的國家重點新產(chǎn)品榮譽稱號及被江蘇省科技廳批準確認“江蘇省大型高爐干法除塵設(shè)備工程技術(shù)研究中心”。

　　我國袋式除塵用濾料纖維的技術(shù)性能和生產(chǎn)能力都有很大提高。包括：煙臺氨綸集團和上海圣歐集團等公司生產(chǎn)的芳綸纖維；上海凌橋等公司生產(chǎn)的PTFE纖維；江蘇瑞泰科技公司等企業(yè)生產(chǎn)的PPS纖維。高性能的聚酰亞胺纖維、玻纖改性纖維和玄武巖纖維的研發(fā)在2010年都取得了突破。由上海尚泰自主研發(fā)的STF系列滑動閥片式脈沖閥和蘇州協(xié)昌自主研發(fā)的DMY型超低壓大口徑電磁脈沖閥開發(fā)出了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”，為整個配件水平的提升作出貢獻。

　　鑒于我國大部分濾袋生產(chǎn)廠家在縫制濾袋方面還不規(guī)范，為進一步提高本行業(yè)濾袋縫制技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，上海尚泰公司的標準化濾袋縫制車間具備良好的生產(chǎn)和培訓(xùn)條件，尚泰公司也愿意為行業(yè)內(nèi)各企業(yè)提供縫袋技術(shù)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；袋委會確定上海尚泰環(huán)保配件有限公司濾袋縫制車間作為中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會袋式除塵委員會濾袋縫制培訓(xùn)基地；袋式除塵委員會將對濾袋縫制培訓(xùn)基地給予力所能及的支持，為提高我國袋式除塵行業(yè)的濾袋縫制水平作出貢獻。

　　2010年行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了對在役袋式除塵器的濾袋進行清灰服務(wù)的技術(shù)和企業(yè)。針對袋式除塵器濾袋出現(xiàn)糊袋問題，蘇州科盛過濾技術(shù)有限公司開發(fā)了移動清灰儀以及其他配套的現(xiàn)場測試設(shè)備，現(xiàn)場的清灰操作，清除濾袋表面的粉塵結(jié)塊，提高濾袋性能，降低運行阻力，從而使濾袋恢復(fù)使用功能，并降低用戶的運行成本。另外，針對出現(xiàn)“灌腸”的濾袋，該公司開發(fā)以吸灰槍，利用射流氣動原理，將濾袋內(nèi)部積累的粉塵清理清理出來。該兩項技術(shù)已有服務(wù)實例，取得良好效果，有些濾料生產(chǎn)企業(yè)也在為客戶提供這種技術(shù)服務(wù)。在重視新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量提高的同時，許多企業(yè)建立了不同功能的實驗裝置。深化了對袋式除塵器及主要部件（脈沖閥等）的認識，強化了對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗，為開發(fā)新產(chǎn)品創(chuàng)造了良好的條件。

　　我國袋式除塵行業(yè)小型企業(yè)居多，集中度不高，不少企業(yè)在低水平上重復(fù)，彼此低價競爭，影響了產(chǎn)品質(zhì)量的提高、技術(shù)的進步和行業(yè)的健康發(fā)展。這幾年我國各行業(yè)的煙塵、粉塵排放濃度標準提高，袋式除塵行業(yè)快速發(fā)展，吸引了不少高校、公司、大型電除塵器廠進入該產(chǎn)業(yè)，如清華同方公司、武漢凱迪公司、浙江菲達公司、福建龍凈公司、北京龍源公司、大唐發(fā)電公司、華能公司等都紛紛進入了袋式除塵這個領(lǐng)域，我國袋式除塵行業(yè)面臨著重新洗牌，企業(yè)重組聯(lián)合的局面，袋委會也在鼓勵有實力的企業(yè)走上市融資的道路，上市后有了資金，有利于這些企業(yè)在行業(yè)內(nèi)整合資源，并購重組，擴大行業(yè)集中度。

　　1.4主要企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展情況

　　2010年袋式除塵行業(yè)市場上基本形成了較具品牌優(yōu)勢的企業(yè)。在這些骨干企業(yè)中，江蘇科林、天澄環(huán)保、江蘇瑞帆、上海凌橋主要服務(wù)于鋼鐵行業(yè)；江蘇新中、浙江菲達、浙江潔達、福建龍凈、武漢凱迪、清華同方主要服務(wù)于電力行業(yè)；合肥水泥院、天津仕名、河南中材、浙江潔華主要服務(wù)于水泥行業(yè)，這些企業(yè)年產(chǎn)值都在億元以上，企業(yè)規(guī)模已進入我國中型企業(yè)的范疇。其中同方環(huán)境、龍凈、菲達、科林環(huán)保、三維絲、安徽盛運和際華集團已是上市公司，袋式除塵行業(yè)中還有一批企業(yè)正在培育，準備上市。

　　濾料、配件生產(chǎn)的骨干企業(yè)主要有：廈門三維絲，撫順恒益，南京三五二一，上海凌橋，上海博格，中材科技，上海大宮，上海尚泰環(huán)保配件，上海袋式除塵配件，蘇州協(xié)昌等。

　　1.5 袋式除塵行業(yè)國內(nèi)國際競爭力分析

　　我國袋式除塵行業(yè)2010年出口有所增長，中鋼天澄環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⒑幽现胁沫h(huán)保有限公司、江蘇科林集團、合肥水泥研究設(shè)計院、浙江潔華控股公司、西礦環(huán)?？萍加邢薰?、安徽盛運環(huán)保設(shè)備有限公司配套出口都在1000萬至1800萬美元之間，以上骨干企業(yè)所創(chuàng)造的出口產(chǎn)值占行業(yè)80%以上；有些公司除配套出口外，還承接國外除塵總承包項目。

　　2 2010年袋式除塵行業(yè)發(fā)展存在主要問題及分析

　　袋式除塵行業(yè)目前還以中小型企業(yè)居多、集中度不夠；企業(yè)的設(shè)備水平和管理水平較低，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)值都不大，在高端市場還沒有形成很強的競爭力，這種現(xiàn)象在濾料生產(chǎn)企業(yè)中尤為突出。

　　袋式除塵行業(yè)標準不完善