一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為115.35點(diǎn)，環(huán)比下跌1.92%，同比下跌19.71%；熟料價(jià)格指數(shù)為129.29點(diǎn)，環(huán)比下跌0.80%，同比下跌10.22%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為104.33點(diǎn)，環(huán)比下跌3.39%，同比下跌15.45%；玻璃價(jià)格指數(shù)為127.27點(diǎn)，環(huán)比下跌1.76%，同比上漲9.19%；混凝土指數(shù)為132.38點(diǎn)，環(huán)比下跌0.25%，同比下跌9.38%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為149.30點(diǎn)，環(huán)比上漲0.37%，同比下跌10.40%；碎石價(jià)格指數(shù)為85.49點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌8.37%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為90.76點(diǎn)，環(huán)比下跌0.24%，同比下跌6.94%；礦粉價(jià)格指數(shù)為69.33點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌7.65%；砂漿價(jià)格指數(shù)為93.86點(diǎn)，環(huán)比下跌0.60%，同比下跌3.83%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、資不抵債！四川一水泥企業(yè)被裁定宣告破產(chǎn)

日前，四川省涼山彝族自治州會(huì)理事人民法院發(fā)布公告稱(chēng)，涼山州會(huì)里船城牌水泥公司已資不抵債，且無(wú)重整、和解的可能，符合宣告破產(chǎn)的條件。本院于 2023 年6月26日載定宣告涼山州會(huì)理船城牌水泥有限責(zé)任公司破產(chǎn)。

2、不少于13天！江西省水泥熟料企業(yè)開(kāi)展7-8月份錯(cuò)峰生產(chǎn)工作

近日，江西省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于開(kāi)展2023年7-8 月份錯(cuò)峰生產(chǎn)及落實(shí)上半年補(bǔ)停有關(guān)工作要求的通知，要求7-8 月份全省在產(chǎn)48條熟料生產(chǎn)線統(tǒng)一錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃暫按不少于13天開(kāi)展，所有錯(cuò)峰計(jì)劃須在8月31日之前全部落實(shí)。

3、甘肅將遷建一條5000t/d熟料生產(chǎn)線

7月3日，甘肅省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了《關(guān)于隴南祁連山水泥有限公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目合并遷建方案的公示》，方案中提到，遷建項(xiàng)目為一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線，計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間為2025年6月。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、投資5億元！安徽400萬(wàn)噸/年骨料機(jī)制砂項(xiàng)目即將開(kāi)建

7月4日，安徽省滁州市明光市住建局發(fā)布消息，安徽磐谷高科有限公司玄武巖新型建材一期年產(chǎn)300萬(wàn)噸玄武巖建筑骨料和100萬(wàn)噸機(jī)制砂加工項(xiàng)目辦理了建筑工程施工許可證，或在近期開(kāi)建。

2、儲(chǔ)量超2.3億方、年產(chǎn)1000萬(wàn)方 出讓收益評(píng)估超20億元！廣東云浮或再出超級(jí)大礦

7月3日，廣東省云浮市郁南縣自然資源局發(fā)布郁南縣桂圩鎮(zhèn)元珠礦區(qū)建筑用花崗巖、變質(zhì)砂巖礦采礦權(quán)出讓收益評(píng)估報(bào)告公示。該礦區(qū)資源儲(chǔ)量超2.3億方，設(shè)計(jì)年產(chǎn)規(guī)模1000萬(wàn)方，擬出讓年限21年，出讓收益評(píng)估超20億元，約10.1元/方。

3、中建材池州廊道工程隧道段貫通 年運(yùn)輸?shù)V產(chǎn)品能力達(dá)6000萬(wàn)噸/年

6月30日上午，中國(guó)建材集團(tuán)旗下華東材料有限公司池州項(xiàng)目廊道工程隧道段貫通儀式在C1隧道4號(hào)入口外舉行。該廊道項(xiàng)目總投資27.8億元，總長(zhǎng)36公里，是池州中建材新材料項(xiàng)目暨港廊一體化工程中最重要的工程。其中，廊道隧道段全長(zhǎng)達(dá)13公里，于2022年7月1日動(dòng)工，較原定16個(gè)月的計(jì)劃，提前4個(gè)月全線貫通。項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年運(yùn)輸?shù)V產(chǎn)品6000萬(wàn)噸的能力，其中自產(chǎn)礦產(chǎn)品運(yùn)輸4000萬(wàn)噸，社會(huì)礦產(chǎn)品運(yùn)輸2000萬(wàn)噸。

4、廣西明確采礦權(quán)出讓收益除自愿一次性繳清外 其余按分期繳納執(zhí)行

廣西財(cái)政廳聯(lián)合自然資源廳、稅務(wù)局印發(fā)了《關(guān)于貫徹落實(shí)財(cái)政部 自然資源部 稅務(wù)總局礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法的通知》，對(duì)廣西境內(nèi)采礦權(quán)出讓收益分期繳納作出明確規(guī)定?！锻ㄖ访鞔_，在新的礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理辦法印發(fā)實(shí)施前的過(guò)渡期內(nèi)，按出讓金額形式征收礦業(yè)權(quán)出讓收益的，除礦業(yè)權(quán)人自愿一次性繳清外，由各設(shè)區(qū)市財(cái)政部門(mén)商自然資源主管部門(mén)根據(jù)本市實(shí)際情況在礦業(yè)權(quán)出讓收益的10%至20%之間確定所轄行政區(qū)域內(nèi)的礦業(yè)權(quán)出讓收益首次征收比例。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、揚(yáng)州在全市范圍內(nèi)開(kāi)展預(yù)拌混凝土市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)

揚(yáng)州市將對(duì)混凝土市場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)整治，專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)范圍包括全市區(qū)域內(nèi)所有預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)，主要包括有資質(zhì)企業(yè)、無(wú)資質(zhì)企業(yè)、兩年以上未生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的“僵尸企業(yè)”、資質(zhì)批準(zhǔn)生產(chǎn)場(chǎng)所以外的分站、掛靠經(jīng)營(yíng)企業(yè)。整治內(nèi)容主要包括五大方面：資質(zhì)管理、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)、綠色生產(chǎn)、使用管理。對(duì)存在問(wèn)題的企業(yè)，將責(zé)令限期整改，情節(jié)嚴(yán)重的撤回企業(yè)資質(zhì)。

2、2023年安徽省第三批重大項(xiàng)目開(kāi)工，總投資6900.1億元

7月3日上午，2023年安徽省第三批重大項(xiàng)目開(kāi)工動(dòng)員會(huì)在合肥舉行。此次開(kāi)工重大項(xiàng)目共有1126個(gè)，總投資6900.1億元，年度計(jì)劃投資1321.2億元，涉及制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、民生工程等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，其中制造業(yè)項(xiàng)目年度計(jì)劃投資額占此次開(kāi)工動(dòng)員項(xiàng)目年度計(jì)劃投資總額的67.5%。其中，合肥市2023年第三批開(kāi)工動(dòng)員項(xiàng)目93個(gè)，總投資812.4億元，年度計(jì)劃投資113.5億元。其中，10億元以上項(xiàng)目21個(gè)，總投資577.8億元，年度計(jì)劃投資56.7億元。

3、浙江全省“千項(xiàng)萬(wàn)億”重大項(xiàng)目集中開(kāi)工建設(shè)

7月4日上午，浙江省委省政府舉行“千項(xiàng)萬(wàn)億”重大項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式，此次全省集中開(kāi)工99個(gè)“千項(xiàng)萬(wàn)億”重大項(xiàng)目，總投資6789億元，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目55個(gè)。浙江省政府要求各地各部門(mén)聚焦目標(biāo)任務(wù)，加快“千項(xiàng)萬(wàn)億”重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，堅(jiān)持能快則快、能早則早，確保三季度投資完成率達(dá)到75%以上，新建項(xiàng)目開(kāi)工率達(dá)到85%以上，形成更多投資實(shí)物量。特別是這次集中開(kāi)工的項(xiàng)目，必須確保全部實(shí)質(zhì)性開(kāi)工，真正發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收132.38點(diǎn)，環(huán)比下跌0.25%，同比跌幅為9.38%。分地區(qū)來(lái)看，海南和廣西市場(chǎng)混凝土價(jià)格下調(diào)10-30元/方不等，浙江和湖北市場(chǎng)混凝土價(jià)格降幅在5-15元/方左右，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格基本保持穩(wěn)定。

未來(lái)十天內(nèi)，四川盆地、黃淮東部和南部、江漢、江淮、長(zhǎng)江中下游沿江等地多降水，部分地區(qū)有100~150毫米，局地超過(guò)200毫米；四川盆地降水持續(xù)偏多，較強(qiáng)降水將出現(xiàn)在7-8日和11-14日。此外，東北地區(qū)降水偏多，并有短時(shí)強(qiáng)降水、冰雹、雷暴大風(fēng)等強(qiáng)對(duì)流天氣。氣溫方面，7-11日，河北大部、北京、天津、山東北部、河南中北部等地有持續(xù)性高溫天氣，部分地區(qū)日最高氣溫可達(dá)37~39℃，河北中南部、河南北部等地部分地區(qū)超過(guò)40℃。此外，江南、中南南部多35℃以上高溫天氣，高溫日數(shù)一般有6～8天，且濕度較大，體感悶熱，其中，湖南、江西、浙江、福建等地的部分地區(qū)可達(dá)37～39℃。

綜上所述，下周?chē)?guó)內(nèi)高溫和雨水天氣持續(xù)，施工條件并未有明顯改善，加之社會(huì)資金層面仍較為緊張，終端工程項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，混凝土出貨量繼續(xù)維持低位水平。同時(shí)，上游原材料庫(kù)存壓力較大，價(jià)格尚未止跌，難以形成有效支撐。整體來(lái)看，下周混凝土市場(chǎng)行情維持下行趨勢(shì)。